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Mountains in Clouds

ウェルス・マネジメントの最高峰

ホリスティックな専門家のアドバイスで財務目標を達成します
Together at the Top
独立した市場全体のファイナンシャル・アドバイス

K2ウェルス・マネジメントでは、トータルで50年以上にわたる投資と金融の専門知識を組み合わせ、貯蓄、投資、退職金計画、保険ソリューションなど、総合的な金融ソリューションを提供しています。

 

私たちの包括的なアプローチは、お客様が将来のために資産を形成する場合でも、退職後の資金を利用し始める場合でも、最適な分散投資とリターンをお約束します。一生涯のお付き合いをお約束し、お客様の経済的な未来を確かなものにします。

すべてのステップをサポート

退職後対策

理想的な退職後対策を今日から始めましょう。将来の夢を描きながら、快適な生活に向けての必要な資金を算出しましょう。高度なキャッシュフロー・モデリングを活用し、老後を安心してお過ごしいただけるよう、詳細な退職後プランを作成します。

積立と投資

税効率の高い投資戦略でリターンを最大化します。成長かインカムかを問わず、私たちのポートフォリオは、お客様の経済的な将来を確保するだけでなく、税効率を最大化する戦略を構築する専門技量によって支えられています。

プロテクション・プランニング

包括的なプロテクションで安心。今日の世界では、税金や潜在的な収入減の影響を理解することが極めて重要です。私たちはお客様のニーズを見極め、自信を持ってお客様の経済的将来を守るための戦略をご提案します。

経営企画

ビジネス成功のためのカスタムメイドの財務ガイダンス。ビジネスが成長するにつれ、財務も複雑になっていきます。私たちはお客様の成功に焦点を当て、増加する資産を効果的に管理・保護するための洗練された戦略をご提案します。

相続税対策

税金を最小限に、遺産を最大限に。相続税は大小あらゆる遺産に大きな影響を与えます。一流の法務エキスパートと共に、税金の影響を軽減する戦略をご提案し、あなたの遺産が税務署ではなく、あなたの愛する人のためになることをお約束します。

外国為替

海外投資の管理、別荘の購入、国際ビジネスの運営など、当社の外国為替サービスはお客様のニーズに合わせたソリューションを提供します。為替リスクを回避し、クロスボーダー取引を最適化することで、グローバルな金融活動を効率的かつ効果的に行えるようお手伝いします。

Mountains in Fog

サービス

Mountain

私たちの旅、私たちの価値観、そしてお客様へのコミットメント

専門技量

お客様のニーズや目標に合わせて、ファイナンシャル・プランをカスタマイズいたします。私どものオーダーメイド・アプローチは、お客様の投資がお客様の個人的なビジョンに沿ったものであることを保証し、お客様の願望を真に反映した戦略を提供します。

パーソナライゼーション

数十年の経験を持つ私たちのチームは、金融市場と資産運用戦略を深く理解しています。私たちは専門知識を駆使して、洞察に満ちたアドバイスとスマートなソリューションを提供し、お客様が安心して複雑な投資を行えるようお手伝いします。

献身

私たちはお客様の経済的成功のために全力を尽くします。私たちのコミットメントはお客様の資産運用にとどまりません。お客様のファイナンシャル・ジャーニーのあらゆるステージでお客様をサポートいたします。永続的な関係を築き、お客様の財務目標が達成され、それを上回ることを目指します。

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Blake Reddy

Principal Adviser, Managing Partner

K2 Business Plan 2024 (1)_edited.png
Mark Bloom

Head of Strategy, Managing Partner

K2 Business Plan 2024 (1)_edited.png
Keith Bloom

ポートフォリオ構築

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Richard James

クロスボーダー・ソリューション

Leadership Team

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